7DS
Schulung & Enablement

Hilfe & Systemdokumentation

Anleitungen für Emittenten, Investoren und Mitarbeiter – online und als PDF-Handout zum Herunterladen.

Strukturierte PrüfungTransparente UnterlagenDSGVO-konform
Schulung am Arbeitsplatz

Emittenten

1. Onboarding & Kundenkonto

  • Unter „Kundenportal“ ein Konto mit der E-Mail-Adresse der Einreichung anlegen und die E-Mail bestätigen.
  • Nach der Anmeldung werden alle Einreichungen mit derselben E-Mail-Adresse automatisch Ihrem Konto zugeordnet.

Emittenten

2. Emission einreichen

  • „Emission einreichen“ öffnen und die sechs Schritte ausfüllen: Basisdaten, Team, Produkt & Markt, Traktion & Finanzen, Uploads, Zusammenfassung.
  • Pflichtfelder werden je Schritt geprüft. Nach dem Absenden erscheint eine Eingangsbestätigung.

Emittenten

3. Status verfolgen

  • Im Kundenportal zeigt die Fortschrittsleiste: Eingegangen → In Prüfung → Freigegeben → Veröffentlicht (bzw. Abgelehnt).
  • Jeder Statuswechsel wird mit Zeitstempel im Verlauf (Audit-Trail) protokolliert.

Emittenten

4. KYC- & Nachweisdokumente hochladen

  • Im Kundenportal Dokumentart wählen (z. B. Handelsregisterauszug), Datei (PDF/Bild, max. 10 MB) auswählen und „Hochladen“ klicken.
  • Dateien liegen in einem nicht-öffentlichen Speicher; Zugriff haben nur Sie und berechtigte Mitarbeiter.

Emittenten

5. Angebot & elektronische Signatur

  • Nach Freigabe steht das Angebot/Term Sheet als PDF bereit.
  • Zum Signieren vollständigen Namen eintippen, Zustimmung anhaken und „Elektronisch signieren“ klicken. Gespeichert werden Name, Zeitstempel, SHA-256-Prüfsumme und Browserkennung (plattformeigene einfache elektronische Signatur).
  • Anschließend erfolgt die Gegenzeichnung durch 7DS (Vier-Augen-Prinzip).

Investoren

6. Investoren: Qualifizierung, KYC, Zeichnung

  • Nach Anmeldung im Investorenzugang ist die Anlegerqualifizierung Pflicht: Selbstauskunft (professionell/semiprofessionell) und Bestätigung Mindestvolumen 100.000 €.
  • Danach KYC ausfüllen; nach Freigabe durch 7DS können Emissionen gezeichnet und elektronisch unterschrieben werden.

Mitarbeiter

7. Mitarbeiter: Prüfung & Statuspflege

  • Im Mitarbeiterbereich Einreichung öffnen, Status setzen (In Prüfung, Freigegeben, Veröffentlicht, Abgelehnt) und Nachweise einsehen.
  • Signierte Angebote im Abschnitt „Vier-Augen-Freigabe“ gegenzeichnen – nur ein anderer Mitarbeiter als der Bearbeiter sollte freigeben.

Mitarbeiter

8. Mitarbeiter: CRM / Lead- & Deal-Pipeline

  • Einreichungen und Anfragen erscheinen als Karten in den Phasen Neu → Qualifiziert → In Prüfung → Im Marktplatz → In Zeichnung → Abschluss.
  • Über die Pfeile wird eine Karte in die nächste bzw. vorherige Phase verschoben; Wechsel werden protokolliert.

Mitarbeiter

9. Mitarbeiter: Reporting & Schnittstellen (API/CSV)

  • Das KPI-Dashboard zeigt Einreichungen, Verteilung nach Phase und Branche sowie das Emissionsvolumen; Export als CSV oder PDF.
  • Emissionsdaten lassen sich als CSV exportieren und per CSV importieren. Pflichtspalten: company, email, founders, product, market; optional: website, industry, team_size, monthly_revenue, capital. Trennzeichen Semikolon oder Komma, UTF-8.

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